Учитель рисования из начальной школы и его ученик решили прогуляться в лес. Они вместе выходят из города и оказываются среди деревьев. Во время прогулки учитель показывает мальчику разные растения и явления природы. Задача – запечатлеть увиденное на бумаге. Вскоре их встречает загадочная девочка, которая присоединяется к ним. Вместе они исследуют лесные тропы и наблюдают за происходящим вокруг.