Шалаван, король крокодилов, умеет принимать облик человека благодаря магии своей пещеры. Он похищает Тапао-Тонг, дочь деревенского старосты. Опечаленный отец обещает вознаграждение тому, кто вернет его дочь. Многие заклинатели крокодилов пытаются сразиться с Шалаваном, но безуспешно. Спасение девушки поручают Край-Тонгу, известному охотнику. Край-Тонгу удается победить короля крокодилов. Однако, в результате, он испытывает чувства к Вимале, первой жене Шалавана и прекрасной крокодилице.