Брахим – мальчик, сочетающий в себе черты ангела и демона. Он живёт по своим правилам, избегая школы и пряча это от родителей. Дома Брахим ведёт себя хорошо. Отец всегда доверял сыну и ничего не подозревал. Всё изменилось, когда отца пригласили в школу. Там он увидел другую сторону своего ребёнка.