Это телеверсия оперы Мориса Равеля «Дитя и волшебство». В постановке участвовали солисты, хор и оркестр Всесоюзного радио, а также артисты Центрального телевидения и балета Ленинградского государственного академического Малого театра оперы и балета. Оперу композитор сам называл лирической фантазией. Музыка основана на истории французской писательницы Габриель Сидони Колетт. В центре сюжета — мальчик, склонный к непослушанию и вызывающий раздражение. Однажды ночью, когда он спит, оживают сломанные им игрушки и обитатели сада, которых он обижал: бабочки, лягушки и другие мелкие существа. Они объединяются, чтобы отомстить мальчику.