Накануне Нового года клоунесса Настя переживает расставание со своим возлюбленным, фокусником Андреем. Конферансье Игорь Пальцев берет её под свою опеку, и ей предстоит выступать на нескольких праздничных мероприятиях в течение одной ночи. Случайно Настя подслушивает разговор двух преступников, которые готовят заговор против Сергея, организатора банкета. Теперь клоунессе необходимо защитить Сергея, столкнувшись с неожиданной угрозой.