Действие происходит в 1930-е годы в отдаленной деревне Северной Португалии. Жизнь здесь течет в соответствии с традициями, уходящими корнями в Средневековье. Электричество и автомобили здесь незнакомы. Вернувшийся после семинарии молодой священник пытается повлиять на мировоззрение жителей своими проповедями. Вскоре он привлекает внимание Жоаны, самой красивой девушки в деревне. Влюбленность Жоаны становится причиной конфликта между Антониу и Руи, ранее близкими друзьями. Разрешить спор, согласно местным обычаям, должен был поединок, который закончился смертью обоих участников. После этого Жоану обвинили в колдовстве. Смерть ребенка в деревне предрешила ее дальнейшую