Фантастический мир доктора Коппелиуса

На балконе дома доктора Коппелиуса часто появляется его дочь. Она всегда приветливо машет рукой, но никогда не сходит вниз. Франц уверен, что она испытывает к нему чувства. Во время отсутствия хозяина он решает войти в дом, чтобы признаться ей в любви. Сванхильда, его невеста, тоже проникает внутрь, желая разобраться в ситуации. Она обнаруживает, что Коппелия – это механическая кукла. В этот момент возвращается доктор Коппелиус и сталкивается с Францем. Опоив юношу, он планирует использовать его жизненную энергию для оживления куклы. Доктор не знает, что Сванхильда уже находится на месте Коппелии.