В 1931 году Анхель Пеньяфель переживает трагическое событие: его отец и его любовница погибают. Мать Анхеля попадает в тюрьму, обвиненная в убийстве. Спустя годы Анхель, известный как Мими, живёт со своей стареющей матерью, которая глубоко увлечена религией. Он зарабатывает на жизнь, сочиняя письма для неграмотных жителей бедного района. Несмотря на возраст, Мими сохраняет девственность и испытывает неприязнь к сексуальной жизни. Проповеди евангелиста Маккензи оказывают на него сильное влияние. Мими начинает следовать словам пастора, считая любовь равносильной смерти. В этом районе происходят убийства, жертвами которых становятся проститу