Действие происходит в начале 1960-х годов в окрестностях Куско, священного города для потомков инков. Земли в этом районе принадлежат влиятельным землевладельцам, которые на протяжении поколений контролируют жизнь крестьян. В Перу, как и во многих странах Латинской Америки, набирает силу революционное движение. Агитатор прибывает из столицы в горные районы и организует местную группу сторонников аграрной реформы. Возглавляет ее пожилой пастух Марьяно Куиспе. Власти быстро реагируют репрессиями против крестьян. Куиспе вынужден скрываться. Его здоровье ослабевает, и он умирает. Однако через несколько лет один из его соратников, сын сподвижника старого Марьяно, вновь поднимает