В 1936 году в Берлине администратор кабаре, еврей по происхождению, Вилли Фостер замечает талантливую греческую студентку Нелли Вайлану. Он предлагает ей работу на сцене, и вскоре она приобретает широкую известность. К ней проявляют интерес высокопоставленные офицеры СС и вермахта. Однако Нелли испытывает чувства к молодому английскому журналисту Брайану Робертсу. В Германии нарастают антиеврейские преследования, и Вилли вынужден эмигрировать. Нелли возвращается с ним на родину. Вскоре война достигает Греции. Вилли присоединяется к Сопротивлению, а Нелли, продолжая выступать, становится связной партизанского движения. В это время в Афинах появляется Брайан, стремя