Слухи о выдающемся маге и алхимике доне Ильяне из Толедо доходят до декана университета Сантьяго. Декан стремится овладеть искусством некромантии и решает встретиться с доном Ильяном. Ученый монах делится своими планами, и дон Ильян проявляет к ним понимание. После короткого разговора чародей соглашается показать декану свою алхимическую лабораторию. Там служитель науки видит невероятные возможности, которые в итоге приводят его к папскому престолу. Для этого необходимо выполнить лишь одну простую просьбу могущественного мага.