Ким выступает в качестве певицы в баре на американской военной базе. После одного из концертов она знакомится с солдатом по имени Спун. Их знакомство перерастает в интимную связь в гримерке Ким. У девушки есть парень, и она не придает этому особого значения. Вскоре Спун появляется у Ким и просит её о помощи – он дезертировал и нуждается в убежище. Так начинается отношения между японской девушкой и американским солдатом. Их связь развивается, но Спун всё глубже вовлекается в незаконную торговлю наркотиками.