Новый священник, падре Эстебан, прибывает в городок Сан-Андрес, чтобы занять место уходящего на пенсию отца Хуана. В это же время в приходе появляется странствующий проповедник. Он быстро завоевывает доверие местных жителей, выступая с резкой критикой церкви и демонстрируя исцеления. Во время спора с новым проповедником умирает отец Хуан. Влияние падре Эстебана ослабевает, и большая часть прихожан переходит к проповеднику, который представляется Посланником Господа. Вскоре он раскрывает свою истинную сущность, проводя черные мессы и принося в жертву своих последователей. Теперь падре Эстебан остается один, чтобы противостоять городу, поглощенному дьяво