Пожилой клоун погружается в воспоминания о цирковых выступлениях. Реальные события смешиваются с призрачными образами. В этих видениях шут жестоко обращается с маленькими детьми. Граница между реальностью и вымыслом становится всё более размытой. Что же на самом деле происходило в прошлом?