В центре лиссабонского креольского трущобы живёт молодой человек по имени Облако. Он часто погружён в свои мысли и склонен к меланхолии. Его окружает мир беззубых рыбаков и уличных рэперов. Облако проводит большую часть свободного времени с собакой и бродячим клоуном. Не получив взаимности от барменши, в которую он влюблён, и столкнувшись с насмешками ровесников, он решает отправиться на поиски загадочной солнечной рыбы.