Михаил Осоргин, писатель, находящийся в эмиграции, неожиданно возвращается в родную Пермь. Это происходит уже в XXI веке, после его смерти. Он оказывается в незнакомом, изменившемся городе, пытаясь понять, как сложилась жизнь тех, кого он знал. Осоргин наблюдает за современной реальностью, сталкиваясь с новыми людьми и ситуациями. Ему предстоит разобраться в произошедших переменах и найти свое место в этом новом мире.