Действие происходит в период с 1846 по 1866 год. В центре повествования – история Гаэтано Чинизелли. Он получил известность как основатель первого в России стационарного цирка, расположенного на Фонтанке. Чинизелли стал заметной фигурой в развлекательной жизни города. Его цирк стал популярным местом проведения представлений.