В Мексике обитают мудрые киты, практикующие шаманы и необычные бабочки. Ежегодно миллиарды бабочек мигрируют в определенный регион страны. Зрители узнают о традициях и ритуалах настоящих шаманов. Представлены кадры, предположительно запечатлевшие неопознанные летающие объекты. Также в фильме присутствует человек, регулярно снимающий странные явления в небе над Мексикой и делящийся своими соображениями об увиденном.