Взросление

Мило живет с доном Сильвестре, пожилым бывшим циркачом, которого считает отцом. Дон Сильвестре предвидит скорую кончину и старается окружить Мило как можно большим вниманием. Мило, по-прежнему оставаясь ребенком, с интересом воспринимает все, что ему предлагает опекун. Они вместе посещают зоопарк и встречаются с бывшими коллегами Сильвестре. Мило знакомится с девушкой по имени Тита, и в нем просыпаются новые, еще неясные чувства. Эта жизнь может прерваться внезапно, заставляя Мило быстро повзрослеть.