Полиция располагает информацией о готовящейся крупной сделке в сфере незаконного оборота алмазов. Агенты под прикрытием, Тони и Линдси, внедряются в круг общения Джино Валенти, основного подозреваемого в контрабанде. Тони, оказав защиту любовнице Джино, Ивонне, во время спланированной атаки, завоевывает его доверие. Линдси, представившись сестрой Валенти, становится близкой подругой Ивонны. Однако контрабандист, не склонный к доверию, решает проверить новых знакомых. Испытание, связанное с делом, Тони проходит успешно. Скрыть свои истинные мотивы от гангстеров, имеющих влиятельные связи, ему не удается полностью.