Валерио, привлекательный юноша, подрабатывает официантом. Карлик Пеппино занимается таксидермией — набивает чучела животных. Валерио решает поработать у Пеппино, привлеченный возможностью заработка и интересной работой. Однако, некоторые черты характера хозяина вызывают у него подозрения. Власть Пеппино постепенно возрастает над Валерио. Что их объединяет? Возможно, взаимное влечение, потребность одного в отцовской фигуре, а другого — в сыне. Или же Пеппино — нечто большее, чем человек, использующее страхи Валерио в своих целях. Появление Деборы в их жизни провоцирует ревность, которая грозит перерасти в трагедию.