В эпоху Бакумацу, когда Япония переживала период политической нестабильности, формируется военно-полицейский отряд синсэнгуми. Фильм рассказывает о жизни нескольких его членов. Зритель знакомится с их буднями, полными тренировок и столкновений с противниками. В центре повествования – сложные взаимоотношения между участниками отряда, их личные драмы и борьба за свои убеждения. События разворачиваются на фоне надвигающейся гражданской войны.