Джулс зарабатывает на жизнь выступлениями в качестве дрэга. Его сценический образ, Афродита Бэнкс, пользуется популярностью. После одного из выступлений на него совершено нападение. Несмотря на физическое выздоровление, травма мешает Джулсу вернуться к прежней жизни. Через несколько месяцев он узнает одного из нападавших. Сняв макияж, Джулс сближается с Престоном, одним из преступников, чтобы узнать о нём больше и отомстить.