Семилетний Чарли живёт в отдалённой местности Новой Зеландии. Ему сложно отпустить детские иллюзии, хотя он и чувствует себя старше. Его отец просит сына прекратить общение с другом, живущим в лесу. Филип, верный друг Чарли, не хочет покидать его. Отношения между ними, казалось, налаживаются. Внезапно происходит трагическое событие. Чарли понимает, где проходит граница между реальностью и воображением. Теперь ему предстоит принять сложное решение.