На детском празднике выступает старый мим. Его жесты оживляют привычные образы. Дети с удовольствием погружаются в мир фантазий, который он создает. Однако один ребенок не верит в происходящее. Мим пытается найти способ пробудить его воображение. Он ищет способы достучаться до внутреннего мира этого мальчика. Постепенно, мим предлагает ему новые способы восприятия реальности, чтобы тот смог увидеть то, что скрыто от взгляда.