В королевстве Крошек драконов наступает смута. Злодей Блистер заключает союз с драконом Дурвином, чтобы свергнуть короля Бедвира. Принцесса Кая, дочь короля, должна выйти замуж за гоблина, короля Фоула. Дракон Бойл и его друг Большой Гурт отправляются в путешествие, преодолевая пространство и время. В пути они встречают как союзников, так и противников, обладающих магическими способностями. Цель их миссии — освободить короля, вернуть земли и добиться благосклонности принцессы.