Действие происходит в городе N, где доминирует мистер Бенедикт. Он нанимает Эдварда Шата, фотографа, скрывающего своё прошлое. Эдварду поручено собирать компрометирующую информацию. В процессе наблюдения за объектами, он узнает о сговоре между Томасом Уайтом, кандидатом в мэры, и Ив, девушкой Бенедикта. Это событие запускает цепь неожиданных последствий. Теперь отступления нет. Эдвард Шат не является тем, кем кажется. У него есть собственная цель и своё понимание происходящего. В городе N все участвуют в сложной игре. Здесь любовь может обернуться предательством, каждый звук кажется предостережением, а рукопожатие может оказаться роковым.