Молодые режиссёры из Москвы отправляются в провинциальные театры для создания современных постановок. Их вдохновляют новые формы: спектакли без актёров, без сцен и текста, физический театр, актёры без костюмов, документальные постановки, театр, не стремящийся развлекать. В провинциальных театрах, хоть и небольших, но полных собственного достоинства, существуют свои представления о прекрасном. Актёры, зрители и руководство театров чётко дают понять приезжим режиссёрам, что подобные эксперименты им не интересны. Перед режиссёрами встаёт вопрос: пойти на уступки, чтобы угодить местным, или остаться верными своим взглядам, даже если это вызовет непонимание, и создавать новое искусство.