Дон Сипоте из Ла-Манги

Лауреано Фреснедилья, странствующий проповедник, начинает паломничество по святым местам. Вскоре он сталкивается с вампиром и получает укус. Сельский парень Панчо спасает Лауреано, но рана вызывает неожиданные последствия. С наступлением каждого полнолуния Лауреано превращается в вампира дона Сипоте, одержимого женщинами. Несмотря на это, Лауреано продолжает свое путешествие. Панчо, движимый желанием бороться с пороком, сопровождает Лауреано, становясь его верным помощником и защитником от дона Сипоте.