Трое друзей пересекают границу в поисках работы на хлопковых полях Нью-Мексико. Они направляются в небольшой городок, но обнаруживают, что он контролируется Ку-клукс-кланом. Члены организации проводят ночные рейды в общежитиях для мигрантов и нападают на отдельных иностранцев. После нескольких столкновений друзья решают вернуться в Мексику. По пути они встречают людей, связанных с наркодилером Педро Фернандесом. Тот предлагает им работу у своего босса, которая может оказаться выгодной. В итоге, друзья оказываются втянутыми в деятельность наркокартеля, который ведет войну с Ку-клукс-кланом, стремящимся установить контроль над наркоторговлей.