Пулькерия наносит новый удар

В мексиканской пулькерии на окраине Мехико происходят необычные вещи. Хувенсито Уэрта, постоянный посетитель, соглашается на предложение состоятельного земляка. Тот ищет помощника для колдуна, который должен вылечить его сына от гомосексуальности. Хувенсито не знает, что сам станет объектом проклятия, от которой страдает юноша. После сеанса он возвращается в пулькерию совершенно другим человеком. Этот новоиспеченный гей ищет следующую жертву, чтобы перенести на неё свою сущность. В это время остальные посетители переживают за Руди Камарго, земляка, добившегося известности как боксёр. Он уезжает в США на серию боёв. Его невеста, Мария Тереса