Полиция расследует серию жестоких убийств, в которых тела жертв растворяют в кислоте. Для помощи в деле привлекают Хён-мина, специалиста по реконструкции лиц, который ранее покинул службу из-за проблем со здоровьем у его дочери, перенесшей трансплантацию сердца. В процессе работы Хён-мин обнаруживает, что одна из жертв имела редкое заболевание, схожее с тем, что ухудшило состояние его дочери после операции. Параллельно следствие выявляет связь между жертвами серийного убийцы и пересадкой органов. У дочери Хён-мина начинают происходить необычные видения.