Детектив-вампир из народа Навахо объединяет усилия с агентом ФБР. Им предстоит расследовать серию загадочных преступлений. В ходе работы выясняется, что противники – опасные метаморфы. Они преследуют цель – найти плутоний. Детективу и агенту необходимо преодолеть взаимное недоверие, чтобы остановить злоумышленников и предотвратить катастрофу.