Близится Рождество. Отец готовится к сложному разговору с девятилетним сыном. Ему предстоит объяснить, что Санта-Клаус – вымысел. Отец обдумывает, как лучше донести эту новость до ребенка. Он хочет сделать это так, чтобы не разрушить рождественскую атмосферу.