Клара растет и взрослеет. Ей кажется, что близкие изменились. Мысли заняты поиском идеального возлюбленного. Он должен быть способен на подвиг, галантен, внимателен и мил. И, конечно, немного волшебник. Клара переживает удивительные приключения во сне. Эти сновидения отражают ее тревоги, перемены и мечты. Кто же является прототипом ее воображаемого возлюбленного?