Лео учится живописи и скульптуре в мастерской Андреа дель Верроккьо. В свободное время он работает над своими изобретениями в секретной лаборатории за городом. Друг Лео, Лолло, неохотно проверяет эти разработки. Молодой гений также влюбляется в Лизу, девушку, которая часто оказывается умнее его. Им предстоит спасти Лоренцо Медичи и его семью от козней загадочного заговорщика, стремящегося к власти над городом.