Действие разворачивается в 1910-е годы. Преступник по прозвищу Роубоун планирует контрабанду оружия в Мексику, чтобы поддержать революционеров. Правительственный агент застает его с поличным во время этой операции. В ходе развития событий обнаруживается связь между преступником и агентом, уходящая корнями в их общее прошлое.