Сьюзан, недавно пережившая развод, чувствует себя одинокой. Она знакомится с женщиной, увлекающейся магией, и начинает с интересом проводить с ней время. Тем временем, бывший муж Сьюзан, страдающий от алкогольной зависимости, пытается бросить пить и всё больше времени посвящает религии. Его новая одержимость становится заменой алкоголю. Сьюзан же, в свою очередь, всё глубже погружается в мир тёмных сил.