Джордж Льюис, начинающий режиссер, берется за восстановление киноленты, которую не успел закончить эксцентричный и талантливый постановщик. Тот был убит в 1960 году. Работая с огромным объемом отснятого материала, Джордж и его продюсер Эмили начинают распутывать загадочные обстоятельства смерти режиссера. В процессе они сталкиваются с мрачными секретами и повторяющимися обманами прошлого.