Ханна, начинающий дизайнер, испытывает неуверенность и нервозность. На просмотре у известного модельера она терпит неудачу. Родители часто выражают свое недовольство, а растущий стресс приводит к странным изменениям. Из родимого пятна появляется отталкивающее существо, постепенно берущее под контроль жизнь девушки. В поисках объяснений Ханна знакомится с группой психологической поддержки. Там она узнает, что и другие участники сталкивались с подобной проблемой.