Временные эпохи пересекаются в борьбе с инопланетной угрозой. В эпоху Корё И-ан, владея Божественным Клинком, отправляется на поиски робота-помощника. Пара магов пытается выяснить личность, скрывающуюся в теле Му-рыка. Слепой воин стремится вернуть зрение. Инопланетяне, замаскировавшиеся под людей, планируют возвращение в будущее и нуждаются в Клинке для осуществления своих намерений. В Сеуле 2022 года полицейский Мин Гэ-ин, преследуя наркоторговца, оказывается на грани раскрытия сложного инопланетного заговора.