Ума, дочь злодея и нынешний директор школы Аурадон, принимает в школе Ред — дочь Королевы Червей из Страны Чудес. Королева Червей подталкивает Ред к мятежу против Аурадона. В итоге Ред решает объединиться с Хлоей, дочерью Золушки, известной своим перфекционизмом. Вместе они отправляются в прошлое, чтобы попытаться изменить события, приведшие к злодейскому пути матери Ред.