Бетини, оказавшись бездомной и столкнувшись с нежелательной беременностью, переживает тяжёлые времена. После рождения ребёнка она замечает, что с младенцем происходит нечто странное. Новорождённый не нуждается в материнском молоке, предпочитая употреблять кровь. Бетини понимает, что её малыш одержим злой сущностью, и её жизнь превращается в кошмар.