В детстве героиня стала свидетельницей убийства, совершенного клоуном. Это событие оставило глубокий след в её жизни и породило непреодолимый страх перед людьми в гриме клоунов. Повзрослев, она неохотно соглашается пойти на карнавал с друзьями. Там её детские кошмары оживают. Компания попадает на зловещую вечеринку, организованную группой убийц, переодетых клоунами. Оказывается, один из них имеет связь с трагическими событиями из прошлого героини.