Трое друзей, Майкл, Галь и Ким, серферы из Хайфы, едут в Шри-Ланку, в залив Аругам. Это известное место привлекает любителей серфинга со всего мира. Путешествие они совершают, чтобы почтить память Юваля, бывшего партнера Ким, погибшего во время военной операции в Бейруте. Тропический пейзаж постепенно становится для них испытанием. В путешествии всплывают болезненные воспоминания и нерешённые вопросы, связанные с боевыми действиями. Многолетняя дружба сталкивается с серьёзными трудностями.