В 1592 году Япония начинает вторжение в Чосон. Правитель Сонджо и его двор вынуждены покинуть столицу и искать убежище в Минской империи. Дворянин из знатного рода сопровождает монарха в изгнании. В то же время, его раб, с детства обучавший его владению мечом, становится лидером народного сопротивления против японских захватчиков.