Орион испытывает сильный страх перед высотой, животными и, особенно, темнотой. Однажды ночью Темнота воплощается и предлагает мальчику отправиться вместе в путешествие. Цель этого путешествия – доказать Ориону, что Темнота совершенно безобидна.