Действие разворачивается в XVI веке. Испанский купец Гонсало Герреро оказывается в плену у индейцев майя. Он принимает их обычаи и мировоззрение. В итоге Герреро встает на защиту майя, вступая в противостояние с соотечественниками-испанцами.