Отряд богатырей, насчитывающий тридцать три человека, отправляется на бой. Во главе стоит легендарный воин Ратибор. Их противник – трёхголовый Змей Горыныч и его войско Выродков. Кощей Бессмертный предводительствовал над Выродками. Он стремится уничтожить людей и создать новый мир. Судьба человечества зависит от исхода этой смертельной битвы.