В Балканских горах, недалеко от границы, болгарский пастух обнаруживает беженца, скрывающегося в этих местах. Встреча этих двоих становится столкновением разных миров, языков и культур. Вскоре им предстоит столкнуться с неприязнью и враждебностью местных жителей.